Salesforce

Integración de Salesforce

Salesforce es un software de gestión de relaciones con clientes (CRM). Sus servicios permiten que las empresas y negocios trabajen con la nube. Esto les da la opción de proporcionar mejores servicios para empresas que desean apoyar a sus clientes. Puede ahorrar tiempo y mejorar tus relaciones con los clientes y la experiencia del cliente.

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¿Cómo puedes usarlo?

Puedes usar la integración de Salesforce y LiveAgent para crear casos en tu cuenta de Salesforce a través de tickets de LiveAgent. No tienes que dejar el chat del cliente colgando, simplemente reporta casos inmediatamente y proporciona una mejor satisfacción del cliente. Siempre que surja una solicitud de ticket de conversación con un cliente, puedes hacer clic en el botón de Salesforce en el panel derecho y crear un caso con el correo electrónico del cliente como identificador y una transcripción del chat cargada en el caso de Salesforce.

La integración de Salesforce para LiveAgent a través de Zapier te permite realizar un seguimiento de información importante, como nuevos clientes, contactos, eventos, objetos, tipos de objetos, campañas y oportunidades cerradas. También puedes crear manualmente nuevas cuentas, campañas, comentarios, casos, contactos y archivos adjuntos. Siéntete libre de agregar contactos a campañas, crear y actualizar objetos desde tu panel de LiveAgent. Estas integraciones se pueden crear por separado y puedes elegir cuáles deseas utilizar.

Beneficios

• Realiza un seguimiento de tus relaciones con clientes desde LiveAgent
• Gestiona tareas fácilmente desde el panel de LiveAgent
• Crea nuevos casos o agrega clientes potenciales

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Cómo integrar Salesforce con LiveAgent

LiveAgent tiene un complemento de integración de Salesforce disponible para los clientes. Puede ayudarte a realizar un seguimiento de tus clientes, gestionar casos o agregar nuevos clientes potenciales.

• Para activar tu complemento, abre LiveAgent y ve a Configuración > Integraciones. Puedes encontrar tu complemento en la lista de complementos. Cuando lo hagas, haz clic en el interruptor Activar en el lado derecho.

• LiveAgent se reiniciará y después de eso, puedes encontrar el complemento activo en la parte superior de la lista. Haz clic en el botón de configuración (icono de engranaje) junto al interruptor de activación y se abrirá una nueva ventana de opciones.

• Haz clic en el logotipo de Salesforce e inicia sesión en tu cuenta de Salesforce para completar el proceso de integración.

Listo, tu integración está activa. Adelante e inténtalo.

Cómo integrar Salesforce con LiveAgent a través de Zapier

Si deseas desbloquear más capacidades de flujo de trabajo de LiveAgent y Salesforce, puedes intentar usar el servicio Zapier. Zapier es una empresa que se enfoca en conectar dos aplicaciones cualesquiera con varios resultados de integración dependiendo de sus capacidades. Este sistema funciona con desencadenadores y acciones que puedes elegir y crear una integración personalizada por tu cuenta. Es un proceso simple que toma solo unos minutos para completar.

• Primero, inicia sesión en tu cuenta de Zapier o crea una si no tienes una. Es gratis. Luego procede a la página de integraciones de LiveAgent + Salesforce.

• Desplázate hacia abajo y elige qué aplicación realizará el desencadenador y cuál será ese desencadenador. Hay múltiples opciones como integración de calendario, mensajes preescritos y otros que se pueden combinar con la segunda aplicación. Considera qué deseas que haga tu integración y elige. Cuando hayas terminado de seleccionar, continúa con el botón azul.

• Los siguientes pasos pueden variar según tu elección de desencadenador y acción, pero generalmente son fáciles de manejar. En la mayoría de los casos, es tan simple como iniciar sesión en tus cuentas y proporcionar permisos a Salesforce. Cada configuración de desencadenador también incluye una prueba de desencadenador para descubrir si Zapier se conectó exitosamente a la aplicación.

• La segunda parte generalmente también requiere configurar la acción. Elegimos la acción de LiveAgent Crear conversación del rango de opciones de integración al principio, lo que significa que tuvimos que configurar el correo electrónico. Esto incluyó ingresar las direcciones de correo electrónico del remitente y destinatario, el asunto del mensaje y el cuerpo entre algunas opciones no requeridas.

• Cuando hayas terminado con la parte anterior, realiza una prueba final de la integración en Zapier y ve si funciona. Y ese es todo el proceso de integraciones de Zapier en pocas palabras.