PipeDrive

¿Qué es PipeDrive?

PipeDrive es un CRM (software de gestión de las relaciones con los clientes) fácil de usar que te permite gestionar los clientes potenciales y los tratos, así como hacer un seguimiento de las comunicaciones y automatizar el flujo de trabajo.

Además de eso, PipeDrive te brinda información sobre el desempeño de tu personal de ventas y te permite generar informes basados ​​en los datos generados.

¿Cómo se usa?

El uso de PipeDrive es importante para los equipos de ventas porque les permite gestionar y seguir el progreso de sus acuerdos y clientes potenciales a través de un panel intuitivo.

Además, los usuarios de PipeDrive también pueden almacenar información importante de clientes potenciales, como información de contacto, acuerdos de nivel de servicio y valores de negocios en sus canales.

Los usuarios también pueden utilizar una función que sincroniza todas las comunicaciones de los clientes potenciales con el software, lo que permite a los líderes de equipo vigilar toda la actividad y el progreso.

Beneficios de conectar PipeDrive con LiveAgent

Cuando actives tu plugin PipeDrive en LiveAgent, podrás registrar nuevas ofertas y obtener acceso instantáneo a la información sobre las ofertas existentes relacionadas con el cliente al que estás asistiendo dentro de tu panel de control de LiveAgent.

Cuando LiveAgent conecta tu cuenta de PipeDrive, ejecutará comprobaciones de antecedentes en las transacciones de PipeDrive, tus estados y valores. Toda esta información se mostrará en el widget PipeDrive que se muestra en el panel de información del ticket. Mediante el uso de este plugin puedes ver y registrar ofertas de PipeDrive directamente en la cuenta De LiveAgent mientras te comunicas con tus clientes.

Casos de uso y prácticas recomendadas

Una vez que hagas clic en el icono de PipeDrive en el panel de detalles de tickets de LiveAgent, podrás:

• Registrar nuevas ofertas de PipeDrive en LiveAgent
• Ver todas las ofertas registradas relacionadas con el cliente al que estás ayudando

En esencia, la integración PipeDrive de LiveAgent te ahorra tiempo y te hace más eficiente. Al tener esta información al alcance de la mano de LiveAgent, puedes determinar fácilmente cuándo es un buen momento para vender más artículos a un cliente u ofrecer un descuento.

Cómo integrar PipeDrive con LiveAgent

La activación de una integración nativa es sencilla. Abre tu panel y ve a Configuración > Sistema > Complementos y busca  PipeDrive Integration v2 . Haz clic en el interruptor de activación y LiveAgent se recargará después de esto.

Ahora busca la Integración PipeDrive v2 activa y haz clic en el icono de información junto al interruptor. Haz clic en el logotipo de PipeDrive. Se abrirá un mensaje de instalación, así que haz clic en Permitir e instalar.

Eso es todo, la integración está activa y puedes verla en el panel de información de tu ticket. Ábrelo y encuentra la integración activa en el panel derecho.

Puedes ver, agregar o editar acuerdos desde tu panel de control.

Cómo integrar PipeDrive con LiveAgent a través de Zapier

También puedes probar una integración a través del servicio Zapier. Zapier conecta dos aplicaciones para crear varios tipos de integraciones que pueden ayudarte a mejorar tu flujo de trabajo. En caso de que no tengas una cuenta, creauna en este enlace. Luego, ve a la página de integraciones de LiveAgent + PipeDrive.

Desplázate hacia abajo hasta la sección Connect LiveAgent + PipeDrive. Puedes combinar varias opciones aquí, así que considera lo que deseas que haga tu integración. Un disparador en una aplicación activará una acción en la segunda aplicación, creando una integración.

Te mostraremos un ejemplo con las opciones New Deal de PipeDrive y Crear Conversación de LiveAgent. Tu configuración puede diferir de esta guía, pero generalmente permanece igual excepto por algunos campos detallados sin importar las opciones que elijas. Cuando hayas terminado de seleccionar, haz clic en el botón azul para continuar.

La primera parte de la configuración es sencilla. Solo necesitas iniciar sesión en tu cuenta de PipeDrive, confirmar la selección del disparador y probarlo.

Inicia sesión y confirma la acción. La configuración de nuestra integración requiere que completemos las direcciones de correo electrónico del destinatario y el remitente, el asunto del correo electrónico y el cuerpo del mensaje, entre otros campos. También hay algunos campos no obligatorios, pero puedes optar por completarlos para especificar el mensaje. Continúa y pruebe la integración cuando hayas terminado.

Eso es todo, el proceso está hecho y tu integración estará activa cuando enciendas el Zap. Consulta tu LiveAgent para ver si hay nuevos mensajes de PipeDrive.