Compañías

¿Qué son las empresas en el soporte?

La función de empresas de LiveAgent le permite recopilar y almacenar información sobre empresas y organizaciones en su software de soporte técnico. Ya sea que registre información de contacto básica o profundice con campos personalizados, depende completamente de usted.

Por ejemplo, puede crear campos de contacto personalizados que contengan el ID de cliente de la empresa, el aniversario de la empresa u otra información. Las posibilidades son infinitas, así que considere qué información de la empresa es importante para usted y no tenga miedo de ser creativo.

Además de recopilar información, los perfiles de la empresa son excelentes para organizar sus contactos. Por ejemplo, si trabaja con varias personas de una sola empresa, puede agregar su tarjeta de contacto al perfil de su empresa, de modo que le resulte más fácil detectar sus tickets.

¿Qué tipo de información puede almacenar en la función de empresas?

• Nombre de la compañía
• Logo de la empresa
• Direcciones del correo electrónico
• Números de teléfono
• Grupos de contacto
• Zona horaria
• Idioma
• Nota
• Campos de contacto personalizado

¿Dónde puedo encontrar la función de empresas de soporte técnico?

1. Inicie sesión en LiveAgent.
2. Haga clic en Clientes.
3. Haga clic en Empresas.

¿Cómo creo un perfil de empresa?

1. Inicie sesión en LiveAgent.
2. Haga clic en Clientes.
3. Haga clic en Empresas.
4. Haga clic en el botón naranja Crear.
5. Complete todos los campos necesarios y haga clic en Crear.

Opcional : haga clic en Nota para agregar una nota privada sobre la empresa. Esta nota puede contener una breve descripción de la empresa, lo que hacen, quiénes son los ejecutivos de nivel C, etc.

¿Cómo creo un campo de contacto de empresa personalizado?

Dependiendo de su situación, siga las instrucciones A o B.

A.) Cree un perfil de empresa y agregue un campo personalizado

1. Inicie sesión en LiveAgent.
2. Haga clic en Clientes.
3. Haga clic en Empresas.
4. Haga clic en el botón naranja Crear.
5. Complete todos los campos necesarios.
6. Haga clic en Agregar campo.

7. Haga clic en Crear campo.
8. Establezca un nombre de código para su campo de contacto personalizado. Por ejemplo, puede ser algo como “customer_id” o “work-aniversary”. Tenga en cuenta que solo se permiten letras minúsculas, números, guiones o guiones bajos en el código. No puede usar espacios.
9. Asigne un nombre a su campo de contacto personalizado. Esta vez puede llamarlo “ID de cliente” o “Aniversario de trabajo” sin restricciones de formato.
10. Haga clic en Tipo y seleccione la opción de entrada que más le convenga. Por ejemplo, puede elegir entre una entrada de cuadro de texto, un cuadro de lista, una casilla de verificación, un grupo de casillas de verificación o una dirección postal.

Opcional: haga clic en la descripción y escriba una descripción para el campo de contacto personalizado. La explicación puede proporcionar información adicional sobre el campo de contacto para usted y su personal.

11. Seleccione la opción Visibilidad y elija si desea que se muestre el campo personalizado al crear un perfil de empresa.
12. Haga clic en Crear.
13. Complete el campo de contacto personalizado.
14. Haga clic en Guardar.

B.) Agregar un campo personalizado a un perfil de empresa existente

1. Inicie sesión en LiveAgent.
2. Haga clic en Clientes.
3. Haga clic en Empresas.
4. Haga clic en la empresa a la que desea agregar un campo de contacto personalizado.
5. Siga los pasos 6 a 14 de las instrucciones A.

¿Cómo agrego contactos a una empresa?

1. Inicie sesión en LiveAgent.
2. Haga clic en Clientes.
3. Haga clic en Empresas. Dependiendo de su situación, siga las instrucciones A o B.

A.) Crear una empresa y agregarle contactos

1. Inicie sesión en LiveAgent.
2. Haga clic en Clientes.
3. Haga clic en Empresas.
4. Haga clic en el botón naranja Crear.
5. Complete todos los campos necesarios y haga clic en Crear.

Opcional: haga clic en Nota para agregar una nota privada sobre la empresa. La nota puede incluir algunos detalles sobre la empresa, lo que hace, quiénes son sus principales ejecutivos, etc.

6. Haga clic en Contactos.
7. Haga clic en el botón naranja Agregar.
8. Haga clic en la casilla de verificación del lado izquierdo junto a cada nombre de contacto para seleccionar un contacto. Puede seleccionar tantos contactos como desee.
9. Haga clic en el botón blanco Agregar a la empresa que está al lado de la barra de búsqueda.

B.) Agregar contactos a una empresa existente

1. Inicie sesión en LiveAgent.
2. Haga clic en Clientes.
3. Haga clic en Empresas.
4. Haga clic en la empresa a la que desea agregar contactos.
5. Haga clic en Contactos.
6. Haga clic en la casilla de verificación del lado izquierdo junto al nombre de cada contacto para seleccionar un contacto. Puede seleccionar tantos contactos como desee.
7. Haga clic en el botón blanco Agregar a la empresa que está al lado de la barra de búsqueda.

¿Tengo que agregar contactos a las empresas?

Agregar contactos a empresas es opcional. Sin embargo, la función es increíblemente beneficiosa. Puede ayudarlo a realizar un seguimiento de todos los mensajes de una sola empresa, lo que es especialmente útil si se comunica con varias personas dentro de la misma empresa.

¿Puede un contacto estar afiliado a más de una empresa a la vez?

Desafortunadamente, no hay forma de agregar más de una empresa a un contacto. Sin embargo, si desea cambiar la empresa asociada con el contacto, puede eliminar el contacto de la lista de contactos de la empresa inicial y agregarlo a una nueva.

¿Cómo puedo beneficiarme de la organización de contactos en empresas?

La organización de contactos en empresas puede mejorar su flujo de trabajo. Hacerlo le permite ver todos los tickets de los contactos de la empresa con un solo clic, lo que facilita el filtrado y la búsqueda de tickets específicos. Para ver todos los tickets de una empresa en particular, siga estos pasos.

1. Inicie sesión en LiveAgent.
2. Haga clic en Clientes.
3. Haga clic en Empresas.
4. Haga clic en Tickets.

Opcional: para limitar la búsqueda aún más, haga clic en Filtro personalizado y seleccione el estado del ticket, la fuente, etiquetas u otros filtros personalizados.

Recursos de la base de conocimiento                                                          

• Empresas y organizaciones
• Campos de contacto
• Campos de contacto
• Contactos
• Grupos de contacto

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