PipeDrive

¿Qué es PipeDrive?

PipeDrive es una herramienta CRM (software de gestión de relaciones con clientes) fácil de usar que te permite gestionar clientes potenciales y acuerdos, además de rastrear comunicaciones y automatizar flujos de trabajo. Además de eso, PipeDrive te proporciona información sobre el rendimiento de tus vendedores y te permite generar informes basados en los datos del pipeline.

¿Cómo puedes usarlo?

Usar PipeDrive es importante para los equipos de ventas porque les permite gestionar y rastrear el progreso de sus acuerdos y clientes potenciales a través de un panel intuitivo.

Además, los usuarios de PipeDrive también pueden almacenar información importante de clientes potenciales como información de contacto, acuerdos de nivel de servicio y valores de acuerdos en sus pipelines.

Los usuarios también pueden utilizar una función que sincroniza toda la comunicación de clientes potenciales con el software, permitiendo a los líderes de equipo vigilar toda la actividad y el progreso.

Beneficios de conectar PipeDrive con LiveAgent

Cuando actives tu complemento de PipeDrive en LiveAgent, podrás registrar nuevos acuerdos y obtener acceso instantáneo a información sobre acuerdos existentes relacionados con el cliente al que estás asistiendo dentro de tu panel de control de LiveAgent.

Cuando LiveAgent conecta tu cuenta de PipeDrive, ejecutará verificaciones de antecedentes en los acuerdos de PipeDrive, sus estados y valores. Toda esta información se mostrará en el widget de PipeDrive que se muestra en tu panel de información de tickets. Al usar este complemento, puedes ver y registrar acuerdos de PipeDrive directamente dentro de tu cuenta de LiveAgent mientras te comunicas con tus clientes.

Casos de uso y mejores prácticas

Una vez que hagas clic en el icono de PipeDrive en tu panel de detalles de tickets de LiveAgent, podrás:

• Registrar nuevos acuerdos de PipeDrive en LiveAgent
• Ver todos los acuerdos registrados relacionados con el cliente al que estás asistiendo

En esencia, la integración de PipeDrive de LiveAgent te ahorra tiempo y te hace más eficiente. Al tener esta información al alcance de tu mano dentro de LiveAgent, puedes determinar fácilmente cuándo es un buen momento para vender más a un cliente u ofrecer un descuento.

Cómo integrar PipeDrive con LiveAgent

La activación de una integración nativa es simple. Abre tu panel de control y ve a Configuración > Integraciones y encuentra Integración de PipeDrive v2. Haz clic en el interruptor de activación y LiveAgent se recargará después de esto.

Integración de PipeDrive v2 en LiveAgent

Ahora encuentra la Integración de PipeDrive v2 activa y haz clic en el icono de información junto al interruptor. Haz clic en el logo de PipeDrive. Se abrirá un mensaje de instalación, así que haz clic en Permitir e Instalar.

Haz clic en el icono de PipeDrive

Instalar la aplicación

Eso es todo, la integración está activa y puedes verla en tu panel de información de tickets. Ábrelo y encuentra la integración activa en el panel derecho.

Puedes ver, agregar o editar acuerdos desde tu panel de control.

Cómo integrar PipeDrive con LiveAgent a través de Zapier

También puedes probar una integración a través del servicio Zapier. Zapier conecta dos aplicaciones para crear varios tipos de integraciones que pueden ayudarte a mejorar tu flujo de trabajo. En caso de que no tengas una cuenta, crea una en Zapier. Luego ve a la página de integraciones de LiveAgent + PipeDrive.

Desplázate hacia abajo hasta la sección Conectar LiveAgent + PipeDrive. Puedes combinar múltiples opciones aquí, así que considera qué quieres que haga tu integración. Un disparador en una aplicación activará una acción en la segunda aplicación, creando una integración.

Te mostraremos un ejemplo con las opciones Nuevo Acuerdo de PipeDrive y Crear Conversación de LiveAgent. Tu configuración podría diferir de esta guía pero generalmente se mantiene igual excepto por algunos campos detallados sin importar qué opciones elijas. Cuando termines de seleccionar, haz clic en el botón continuar azul.

La primera parte de la configuración es fácil. Solo necesitas iniciar sesión en tu cuenta de PipeDrive, confirmar el disparador seleccionado y probarlo.

Inicia sesión y confirma la acción. La configuración en nuestra integración requiere que rellenemos las direcciones de correo electrónico del destinatario y remitente, el asunto del correo electrónico y el cuerpo del mensaje entre otros campos. También hay algunos campos no requeridos pero puedes optar por rellenarlos para especificar el mensaje. Continúa y prueba la integración cuando termines.

Eso es todo, el proceso está completo y tu integración estará activa cuando actives el Zap. Verifica tu LiveAgent para nuevos mensajes de PipeDrive.