Xero

Integración con Xero

Xero es un software de contabilidad basado en la nube, utilizado principalmente por pequeñas empresas. Con Xero, puedes programar y almacenar pagos, reclamar gastos y rastrear proyectos. Está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus operaciones financieras de manera eficiente y segura.

¿Cómo puedes usarlo?

Utiliza la integración de Xero para crear o gestionar nuevas facturas, pedidos, pagos, contactos, presupuestos, recibos y comprobantes. También puedes usarla para recibir notificaciones sobre noticias o cambios en ellos. Esta integración perfecta te permite:

• Rastrear y gestionar tus facturas, informes y más
• Crear tareas y otras acciones desde un solo software
• Gestionar tus clientes o agregar tareas y comentarios
• No más cambios entre aplicaciones

Cómo integrar Xero con LiveAgent a través de Zapier

Puedes usar Zapier para integrar Xero con LiveAgent. Zapier hace que el proceso de integración entre dos aplicaciones sea muy sencillo. Es cuestión de minutos y no necesitas experiencia en codificación.

Paso 1: Crear una cuenta de Zapier

Lo primero que necesitarás es una cuenta de Zapier. Puedes crear una aquí . Cuando hayas terminado, simplemente inicia sesión y continúa al sitio de integraciones de LiveAgent + Xero .

Paso 2: Selecciona tu disparador y acción

Desplázate hacia abajo en la página hasta que veas la sección Conecta LiveAgent + Xero en minutos. Puedes seleccionar tu disparador y acción en esta sección. Un disparador en una aplicación causará una acción en la otra. Considera qué quieres que haga tu integración y haz una selección. Después, continúa haciendo clic en el botón azul de abajo.

Como ejemplo para esta guía, elegimos el disparador de Xero Nueva factura y la acción de LiveAgent Nueva conversación.

Paso 3: Configura el disparador de Xero

En la siguiente sección, necesitas configurar el disparador de Xero. Inicia sesión en tu cuenta y proporciona los permisos de datos necesarios. La configuración es cuestión de hacer clic en algunas opciones simples.

Paso 4: Prueba tu disparador

La siguiente parte es probar tu disparador. Puedes omitir esta prueba, pero te recomendamos que la hagas para evitar problemas.

Paso 5: Configura la acción de LiveAgent

Ahora es el momento de configurar la acción de LiveAgent. Esta configuración requiere rellenar algunos campos, como el correo electrónico del remitente y destinatario, el asunto del mensaje y más. Esto variará según la integración que hayas decidido crear. Ten en cuenta que el correo electrónico del remitente del mensaje no puede ser el mismo que los que usas para tu cuenta de LiveAgent.

Paso 6: Prueba final de integración

Cuando hayas terminado, realiza una prueba final de integración para ver si funciona. En caso de que tengas problemas, Zapier tiene una guía de solución de problemas útil disponible en el sitio.

Paso 7: Ve tu integración en acción

Ahora puedes ver la integración en funcionamiento. Cada vez que se agregue una nueva factura en Xero, recibirás un ticket en el sistema de tickets de LiveAgent.

Siéntete libre de volver al sitio y crear más integraciones para tu help desk de LiveAgent.