Xero

¿Qué es Xero?

Xero es una plataforma de contabilidad que se utiliza para facturación, informes, conciliación bancaria y más.

¿Cómo puedes usarlo?

Utiliza la integración de Xero para crear o administrar nuevas facturas, pedidos, pagos, contactos, presupuestos, facturas y recibos. También puedes usarlo para recibir notificaciones sobre noticias o cualquier cambio en ellas.

Beneficios

  • Haz seguimiento y gestiona tus facturas, informes y más
  • Crea tareas y otras acciones desde un solo software
  • Gestiona tus clientes o agrega tareas y comentarios
  • Se acabó moverse entre aplicaciones

Cómo integrar Xero con LiveAgent a través de Zapier

Puedes utilizar Zapier para integrar Xero con LiveAgent. Zapier hace que el proceso de integración entre dos aplicaciones sea pan comido. Es cuestión de minutos y no necesitas ninguna experiencia en codificación.

Lo primero que necesitarás es una cuenta de Zapier. Puedes crear una aquí. Cuando hayas terminado, sólo tienes que iniciar sesión y continuar con el sitio de integraciones de LiveAgent + Xero

Página de integración de Xero y LiveAgent en Zapier
Página de integración de Xero + LiveAgent

Desplázate hacia abajo en la página hasta que veas la sección Conectar LiveAgent + Xero en minutos. En esta sección puedes seleccionar el disparador y la acción. Un disparador en una aplicación provocará una acción en la otra. Piensa en lo que quieres que haga tu integración y haz una selección.

Después, procede haciendo clic en el botón azul de abajo. Como ejemplo para esta guía, hemos elegido el disparador de Xero Nueva Factura y la acción de LiveAgent Nueva Conversación.

Nueva activación de facturas y creación de acciones de conversación en la integración de LiveAgent y Xero
Activador y acción seleccionados

En la siguiente sección, tienes que configurar el disparador de Xero. Accede a tu cuenta y proporciona los permisos de datos necesarios. La configuración es cuestión de hacer clic en algunas opciones sencillas. 

Opciones de configuración del activador de Xero en el sitio de Zapier
Configuración del disparador Xero

La siguiente parte es probar tu disparador. Puedes saltarte esta prueba, pero te recomendamos que la pruebes para evitar cualquier problema.

Prueba de activación de Xero en integraciones de Zapier
Prueba de activador de Xero

Ahora es el momento de configurar la acción LiveAgent. Esta configuración requiere rellenar algunos campos, como el correo electrónico del remitente y del destinatario, el asunto del mensaje, etc. Esto variará en función de la integración que hayas decidido crear. Ten en cuenta que el correo electrónico del remitente del mensaje no puede ser el mismo que el que utilizas para tu cuenta de LiveAgent. 

Opciones de configuración de acciones de LiveAgent en el sitio de Zapier
Configuración de la acción LiveAgent

Cuando hayas terminado, haz una prueba de integración final para ver si funciona. En caso de que te encuentres con algún problema, Zapier tiene una práctica guía de solución de problemas disponible en el sitio. 

Una prueba exitosa de una integración de Xero y LiveAgent en Zapier
Una prueba de integración exitosa

Ahora puedes ver la integración en funcionamiento. Cada vez que se añada una nueva factura en Xero, recibirás un ticket en el sistema de tickets de LiveAgent. 

Se agregó una nueva factura a Xero para la prueba de integración de LiveAgent
Vista de facturas en Xero
Se ha enviado una nueva conversación al sistema de tickets de LiveAgent tras la integración exitosa con Xero
Una nueva conversación enviada a LiveAgent

No dudes en volver al sitio y crear más integraciones para tu soporte de LiveAgent.

Frequently asked questions

¿Qué es Xero?

Xero es un software de contabilidad basado en la nube, utilizado principalmente por pequeñas empresas. Con Xero, puede:

- programar y almacenar pagos

- reclamación de gastos

- seguimiento de proyectos

¿Cómo puedes utilizar la integración de Xero con LiveAgent?

La integración de Xero en LiveAgent te permite: 

- gestionar facturas, pagos, pedidos, recibos

- recibir notificaciones sobre novedades y cambios

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