Plantillas de Planificación Previa a la Llamada

¿Te sientes sin preparación para tus reuniones con clientes? Si es así, no estás solo. Muchos dueños de negocios no se toman el tiempo para prepararse adecuadamente para sus reuniones, lo que puede llevar a mucho tiempo y energía desperdiciados. Hoy, discutiremos cómo planificar mejor tus reuniones con clientes potenciales para que puedas aprovechar al máximo cada una.

La importancia de la planificación previa a la llamada

Al tomarte el tiempo para prepararte adecuadamente para tus reuniones, podrás hacer que cada una sea lo más productiva y eficiente posible. La planificación previa a la llamada te permite construir mejores relaciones con tus clientes ya que tendrás una mejor comprensión de sus necesidades.

Con la planificación previa a la llamada, puedes identificar cualquier objeción potencial que tus clientes puedan tener y abordarlas antes de la reunión. Aunque la planificación previa a la llamada puede tomar algo de tiempo adicional al principio, te ahorrará tiempo a largo plazo al eliminar reuniones improductivas.

Cómo titular un correo electrónico de planificación previa a la llamada

Cuando estés planificando antes de la llamada, es importante tener un sistema claro y conciso de toma de notas. Una forma de hacerlo es titulando tus notas con la fecha y hora de la reunión, así como el nombre del cliente. Esto te ayudará a mantener un registro de tus notas de reunión y a prepararte para cada reunión.

Probablemente tendrás que filtrar muchas plantillas asociadas con varios clientes o proyectos, por lo que titular tus notas con la fecha puede ayudarte a identificar rápidamente cuáles están asociadas con cada reunión.

Y, como las estás enviando a tu equipo, colegas, equipo de ventas, o incluso solo a ti mismo, sería beneficioso tener el título de la reunión en la línea de asunto de las notas para que todos puedan encontrarlas fácilmente después.

Ejemplos de línea de asunto de correo electrónico de planificación previa a la llamada

• Reunión con Cliente Potencial – [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada]
• Planificación Previa a la Reunión – [Fecha de la Llamada] [Nombre del Cliente] | * [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada] | Planificación Previa a la Llamada |
• Planificación Previa a la Llamada [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada]
• Reunión Prospectiva con [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada]
• Etapa de Planificación [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada]
• Plan de Acción [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada]
• [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada] – Discusión Previa a la Reunión

Cómo escribir una plantilla de planificación previa a la llamada

La planificación previa a la llamada no tiene que ser complicada. De hecho, puede ser tan simple como crear una lista de preguntas clave que deseas hacer a tus clientes. Al tener una, podrás asegurar que cada reunión sea enfocada y productiva.

Comienza con el propósito de la llamada. ¿Qué esperas lograr y cómo hacerlo? Esto te permitirá identificar los objetivos principales de la llamada y enfocar cada pregunta en lograr estos objetivos.

Crea una agenda. ¿Qué temas deseas discutir durante la llamada y por qué? Esto ayudará a mantener la reunión en el camino correcto y evitará que te distraigas con otros temas.

Prepara información de antecedentes sobre el cliente. Esto puede incluir cualquier cosa desde el historial de su empresa hasta sus proyectos actuales. También debes enumerar preguntas que tu cliente potencial pueda tener. Al tener esta información, podrás entender mejor sus necesidades y cómo puedes ayudarlos.

Haz una lista de preguntas que deseas hacer al cliente, que podría ser cualquier cosa desde aclarar sus necesidades hasta entender su presupuesto. Esto contribuirá a mantener la reunión enfocada y productiva.

Finalmente, establece objetivos de resumen para la reunión. ¿Qué esperas lograr al final de la llamada? Esto te permitirá medir el éxito de la reunión, así como identificar los próximos pasos en el proceso.

Qué incluir en una plantilla de planificación previa a la llamada

• Propósito de la llamada
• Agenda
• Información de antecedentes sobre el cliente
• Preguntas para el cliente
• Objetivos de resumen para la reunión
• Próximos pasos en el proceso

Plantillas y ejemplos de planificación previa a la llamada

Reunión con Cliente Potencial – [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada]

Planificación Previa a la Reunión – [Fecha de la Llamada] [Nombre del Cliente]

| ### [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada] | Planificación Previa a la Llamada |

[Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada] – Discusión Previa a la Reunión

Planificación Previa a la Llamada [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada]

Reunión Prospectiva con [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada]

Etapa de Planificación [Nombre del Cliente] [Fecha de la Llamada]

Plantilla de Planificación Previa a la Llamada – Buenas prácticas

En términos de planificación de ventas previa a la llamada, hay algunas cosas clave que siempre debes hacer antes de hacer una llamada con un cliente potencial. Esto incluye:

• Revisar el sitio web del cliente – puede darte mucha información sobre su negocio, su mercado objetivo, etc. Es un must-do absoluto cuando se trata de planificación previa a la llamada.
• Verificar sus perfiles de redes sociales – te dice sobre su tono de voz y qué tipo de contenido comparten, etc.
• Revisar la propuesta – aclarar qué estás ofreciendo y qué está buscando el cliente.
• Consultar con tu equipo – pregunta si alguien más ha hablado con el cliente recientemente y si tienen alguna información sobre conversaciones de ventas reales.
• Tener una comprensión del presupuesto y cronograma del cliente – para adaptar la conversación, elaborar una propuesta realista y establecer expectativas.
• Preparar preguntas para el cliente – para aprovechar al máximo la llamada, enumera algunas cosas que deseas preguntar de antemano.
• Recopilar información de antecedentes sobre su empresa – para construir una relación y demostrar que estás invertido en su negocio.
• Aprender sobre su industria y mercado objetivo – cuanto más sepas, más valioso puedes ser para ellos e impactante en su decisión de compra.
• Escribir una lista de preguntas que el cliente podría hacerte – los agentes de ventas necesitan estar preparados para cualquier cosa, ya que el cliente puede tener preocupaciones sobre tu propuesta.
• Pedir referencias – esta es una excelente manera de hacer crecer tu empresa y obtener más clientes, pero también actúa como prueba social para tu negocio.
• Desarrollar un plan de acción de planificación previa a la llamada de ventas para la reunión – necesitas tener objetivos claros y firmes en mente para la llamada, así como saber qué deseas lograr.
• Crear un plan de seguimiento – después de la llamada, debes tener una idea de qué hacer a continuación. Podría ser enviar una propuesta, programar otra reunión, o simplemente mantenerse en contacto.
• Enviar una nota de “agradecimiento” después de la llamada – muestra gratitud a tu prospecto por su tiempo y envíale un resumen de lo que se discutió. Si tienes información adicional que pueda resultarle útil, asegúrate de adjuntarla también.

Resumen

La planificación previa a la llamada es una parte esencial del proceso de ventas que puede ayudarte a aprovechar al máximo tus reuniones con clientes potenciales. Al tomarte el tiempo para investigar tus prospectos, entender sus necesidades y desarrollar un plan sólido para la reunión, aumentarás tus posibilidades de realizar una venta exitosa.