Empresas

¿Qué son las empresas de help desk?

La función de empresas de LiveAgent te permite recopilar y almacenar información sobre empresas y organizaciones en tu software de help desk. Ya sea que registres información de contacto básica o profundices con campos personalizados depende completamente de ti.

Por ejemplo, puedes crear campos de contacto personalizados que contengan el ID de cliente de la empresa, el aniversario de la empresa u otra información. Las posibilidades son infinitas, así que considera qué información de la empresa es importante para ti y no tengas miedo de ser creativo.

Además de recopilar información, los perfiles de empresa son excelentes para organizar tus contactos. Por ejemplo, si trabajas con varias personas de una sola empresa, puedes añadir su tarjeta de contacto al perfil de su empresa, para que sea más fácil para ti detectar sus tickets.

¿Qué tipo de información puedes almacenar en la función de empresas?

• Nombre de la empresa
• Logo de la empresa
• Direcciones de correo electrónico
• Números de teléfono
• Grupos de contactos
• Zona horaria
• Idioma
• Nota
• Campos de contacto personalizados

¿Dónde puedo encontrar la función de empresas del help desk?

1. Inicia sesión en LiveAgent.
2. Haz clic en Clientes.
3. Haz clic en Empresas.

¿Cómo creo un perfil de empresa?

1. Inicia sesión en LiveAgent.
2. Haz clic en Clientes.
3. Haz clic en Empresas.
4. Haz clic en el botón naranja Crear.
5. Completa todos los campos necesarios y haz clic en Crear.

Opcional: Haz clic en Nota para añadir una nota privada sobre la empresa. Esta nota puede contener una breve descripción de la empresa, qué hacen, quiénes son los ejecutivos de nivel C, etc.

¿Cómo creo un campo de contacto de empresa personalizado?

Dependiendo de tu situación, sigue las instrucciones A o B.

A.) Crear un perfil de empresa y añadir un campo personalizado

1. Inicia sesión en LiveAgent.
2. Haz clic en Clientes.
3. Haz clic en Empresas.
4. Haz clic en el botón naranja Crear.
5. Completa todos los campos necesarios.
6. Haz clic en Añadir campo.

7. Haz clic en Crear campo.
8. Establece un nombre de código para tu campo de contacto personalizado. Por ejemplo, puede ser algo como “customer_id” o “work-anniversary”. Ten en cuenta que solo se permiten letras minúsculas, números, guiones o guiones bajos en el código. No puedes usar espacios.
9. Nombra tu campo de contacto personalizado. Esta vez puedes nombrarlo “ID de cliente” o “Aniversario laboral” sin restricciones de formato.
10. Haz clic en Tipo y selecciona la opción de entrada que mejor se adapte a ti. Por ejemplo, puedes elegir entre una entrada de cuadro de texto, cuadro de lista, casilla de verificación, grupo de casillas de verificación o dirección postal.

Opcional: Haz clic en la descripción y escribe una descripción para el campo de contacto personalizado. La explicación puede proporcionar información adicional sobre el campo de contacto para ti y tu personal.

11. Selecciona la opción Visibilidad y elige si deseas que el campo personalizado se muestre al crear un perfil de empresa.
12. Haz clic en Crear.
13. Completa el campo de contacto personalizado.
14. Haz clic en Guardar.

B.) Añadir un campo personalizado a un perfil de empresa existente

1. Inicia sesión en LiveAgent.
2. Haz clic en Clientes.
3. Haz clic en Empresas.
4. Haz clic en la empresa a la que deseas añadir un campo de contacto personalizado.
5. Sigue los pasos 6-14 de las instrucciones A.

¿Cómo añado contactos a una empresa?

1. Inicia sesión en LiveAgent.
2. Haz clic en Clientes.
3. Haz clic en Empresas. Dependiendo de tu situación, sigue las instrucciones A o B.

A.) Crear una empresa y añadir contactos a ella

1. Inicia sesión en LiveAgent.
2. Haz clic en Clientes.
3. Haz clic en Empresas.
4. Haz clic en el botón naranja Crear.
5. Completa todos los campos necesarios y haz clic en Crear.

Opcional: Haz clic en Nota para añadir una nota privada sobre la empresa. La nota puede incluir algunos detalles sobre la empresa, qué hace, quiénes son sus principales ejecutivos, etc.

6. Haz clic en Contactos.
7. Haz clic en el botón naranja Añadir.
8. Haz clic en la casilla de verificación del lado izquierdo junto a cada nombre de contacto para seleccionar un contacto. Puedes seleccionar tantos contactos como desees.
9. Haz clic en el botón blanco Añadir a empresa que está junto a la barra de búsqueda.

B.) Añadir contactos a una empresa existente

1. Inicia sesión en LiveAgent.
2. Haz clic en Clientes.
3. Haz clic en Empresas.
4. Haz clic en la empresa a la que deseas añadir contactos.
5. Haz clic en Contactos.
6. Haz clic en la casilla de verificación del lado izquierdo junto a cada nombre de contacto para seleccionar un contacto. Puedes seleccionar tantos contactos como desees.
7. Haz clic en el botón blanco Añadir a empresa que está junto a la barra de búsqueda.

¿Tengo que añadir contactos a las empresas?

Añadir contactos a las empresas es opcional. Sin embargo, la función es increíblemente beneficiosa. Puede ayudarte a realizar un seguimiento de todos los mensajes de un único negocio, lo cual es especialmente útil si te comunicas con varias personas dentro de la misma empresa.

¿Puede un contacto estar afiliado a más de una empresa a la vez?

Desafortunadamente, no hay forma de añadir más de una empresa a un contacto. Sin embargo, si deseas cambiar la empresa asociada al contacto, puedes eliminar el contacto de la lista de contactos de la empresa inicial y añadirlo a una nueva.

¿Cómo puedo beneficiarme de organizar contactos en empresas?

Organizar contactos en empresas puede mejorar tu flujo de trabajo. Hacerlo te permite ver todos los tickets de los contactos de la empresa con un solo clic, lo que facilita filtrar y encontrar tickets específicos. Para ver todos los tickets de una empresa en particular, sigue estos pasos.

1. Inicia sesión en LiveAgent.
2. Haz clic en Clientes.
3. Haz clic en Empresas.
4. Haz clic en Tickets.

Opcional: Para reducir aún más la búsqueda, haz clic en Filtro personalizado y selecciona el estado del ticket, la fuente, las etiquetas u otros filtros personalizados.

Recursos de la base de conocimientos

• Empresas y organizaciones
• Campos de contacto
• Campos de contacto
• Contactos
• Grupos de contactos

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