Lista de verificación de incorporación de clientes SaaS
La lista de verificación de incorporación de clientes SaaS de LiveAgent incluye pasos clave como establecer objetivos, asignar un gerente de éxito del cliente, crear tutoriales, programar llamadas y usar software de servicio técnico. Garantiza un proceso de incorporación fluido para mejorar la satisfacción del cliente.
SaaS
Customer Success
Onboarding
Customer Service
Lista de verificación de incorporación de clientes SaaS
Contenido
0/0
Una lista de verificación de incorporación de clientes SaaS es una herramienta utilizada por gerentes de éxito del cliente para realizar un seguimiento de las tareas clave que deben completarse al inicio del viaje de un cliente con una nueva aplicación de Software como Servicio (SaaS). Estos pasos ayudarán al cliente a aprovechar al máximo tu SaaS y evitar cualquier obstáculo potencial que podría llevar a una rotación temprana.
La importancia de una lista de verificación de incorporación de clientes SaaS
El éxito de la incorporación con una nueva aplicación SaaS depende de lo fácil que sea de usar y de lo rápido que el cliente pueda ver resultados al usar el software. Si el proceso de incorporación de clientes es largo, complicado o carece de pasos clave, probablemente desalentará a los nuevos clientes de usar el software y causará que se vayan.
Una lista de verificación de incorporación de clientes SaaS puede ayudar a los gerentes de éxito del cliente a realizar un seguimiento de las tareas clave que deben completarse al inicio del viaje de un cliente y ejecutar adecuadamente cada una. Al implementar estos métodos, podrás proporcionar a tus clientes una excelente experiencia de incorporación de usuarios que los mantenga satisfechos con tu producto.
¿Quién puede beneficiarse de una lista de verificación de incorporación de clientes SaaS?
Gerentes de Éxito del Cliente
Una lista de verificación de incorporación de clientes SaaS puede ayudar a los gerentes de éxito del cliente a realizar un seguimiento de las tareas clave que deben completarse al inicio del viaje de un cliente. Esto les permitirá ejecutar adecuadamente cada tarea y proporcionar a sus clientes una excelente experiencia de incorporación de usuarios.
Gerentes de Cuenta
Si eres gerente de cuenta, una lista de verificación de incorporación de clientes SaaS te ayuda a realizar un seguimiento de las tareas que deben completarse para cada cliente. De esta manera, puedes proporcionarles la mejor experiencia posible y puedes estar seguro de que tus clientes están aprovechando al máximo tu aplicación SaaS.
Nuevos Clientes SaaS
Una lista de verificación de incorporación de clientes SaaS puede ayudar a los nuevos clientes a aprovechar al máximo tu software. Si la empresa sigue los pasos en tal lista de verificación, los clientes podrán ver resultados rápidamente y mantenerse satisfechos con el servicio.
Explora nuestra lista de verificación de incorporación de clientes SaaS
Lista de verificación de incorporación de clientes SaaS
Cuando un nuevo cliente se registra en tu SaaS, envíale un saludo activado.
¿Por qué es importante preparar un mensaje de bienvenida automatizado?
Esta es la primera interacción que un nuevo cliente tiene con tu empresa. Es crucial hacer que este mensaje sea lo más amable y acogedor posible, ya que establecerá el tono para futuras interacciones.
¿Cómo preparar un mensaje de bienvenida automatizado?
Tu saludo debe incluir información sobre cómo comenzar con tu software y qué pueden esperar del proceso de incorporación de clientes. También es una buena idea incluir enlaces a recursos útiles, como el blog de tu empresa o la sección de preguntas frecuentes.
¿Qué herramientas usar para preparar un mensaje de bienvenida automatizado?
Plataforma de automatización de marketing: para configurar un saludo activado
Proveedor de servicios de correo electrónico: para enviar el mensaje de bienvenida automatizado
Blog de tu empresa o sección de preguntas frecuentes: para proporcionar recursos útiles a los nuevos clientes
Una vez que hayas saludado al cliente, es hora de comunicarte para programar una llamada.
¿Por qué es importante programar una llamada con el cliente?
Una llamada telefónica es una excelente manera de construir una relación con un nuevo cliente. Es una oportunidad para presentarte, conocerlos mejor, aprender más sobre sus necesidades y responder cualquier pregunta que puedan tener.
¿Cómo programar una llamada con el cliente?
Envía al cliente un correo electrónico o una invitación de calendario con la fecha y hora de la llamada, así como un enlace a la reunión. Asegúrate de incluir cualquier información adicional que puedan necesitar, como una agenda o una lista de preguntas para prepararse para la llamada.
¿Qué herramientas usar para programar una llamada con el cliente?
Herramienta de programación: para organizar una hora para la llamada
Software de calendario: para guardar la fecha
Proveedor de servicios de correo electrónico: para enviar la invitación
Esta es la primera cosa que ven los nuevos clientes cuando inician sesión, por lo que establecerá el tono para futuras interacciones.
¿Por qué es importante incluir una pantalla de bienvenida o modal?
No solo es una oportunidad para causar una excelente primera impresión, sino que también es una oportunidad para proporcionar información útil sobre tu software. Esto permitirá que tus clientes sepan qué esperar y cómo aprovechar al máximo tu aplicación SaaS.
¿Cómo incluir una pantalla de bienvenida o modal?
Crea una tú mismo usando HTML, CSS y JavaScript o usa una herramienta como Appcues para crear y gestionar tus saludos.
¿Qué herramientas usar para incluir una pantalla de bienvenida o modal?
HTML, CSS y JavaScript: para crear una pantalla de bienvenida o modal
Appcues: para crear y gestionar saludos
Durante la llamada o reunión, pregunta qué quiere lograr el cliente usando tu SaaS.
¿Por qué es importante establecer objetivos de éxito del cliente?
Tener una comprensión clara del objetivo de incorporación del cliente significa que podrás adaptar el proceso de incorporación a sus necesidades específicas. Esto les ayudará a ver resultados más rápido e aumentará sus posibilidades de éxito usando tu producto.
¿Cómo establecer objetivos de éxito del cliente?
Trabaja con el cliente para identificar sus objetivos específicos al usar tu software. Una vez que tengas una buena comprensión de lo que esperan lograr, crea una lista de tareas de incorporación para que puedan usar mejor tu aplicación SaaS para alcanzar esos objetivos.
¿Qué herramientas usar para establecer objetivos de éxito del cliente?
Hoja de trabajo de establecimiento de objetivos: para ayudarte a ti y al cliente a identificar objetivos específicos
Herramienta de gestión de proyectos: para crear un plan para lograr esos objetivos
Una vez que se han establecido los objetivos del cliente, es hora de designar a alguien para supervisar el progreso realizado hacia su logro.
¿Por qué es importante asignar un gerente de éxito del cliente?
Un buen gerente de éxito del cliente ayudará al cliente a aprovechar al máximo tu software proporcionando orientación y apoyo. Estará allí para responder cualquier pregunta, ofrecer consejos y monitorear cómo le está yendo al cliente.
¿Cómo asignar un gerente de éxito del cliente?
Elige a alguien que sea tanto conocedor de tu software como bueno trabajando con personas. Esta persona debe ser alguien con quien el cliente se sienta cómodo comunicándose y en quien pueda confiar para ayudarlo a lograr sus objetivos.
¿Qué herramientas usar para asignar un gerente de éxito del cliente?
Directorio de personal: para encontrar a alguien que sea tanto conocedor de tu software como bueno trabajando con personas
Sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM): para realizar un seguimiento del progreso del cliente e interacciones con el gerente de éxito del cliente
El tipo que elijas dependerá de las necesidades de tu negocio y tus clientes.
¿Por qué es importante elegir el modelo de incorporación correcto?
El proceso de incorporación SaaS debe diseñarse para satisfacer las necesidades específicas de tu negocio y tus clientes. Si es demasiado largo o complicado, corres el riesgo de perder clientes antes de que siquiera comiencen.
¿Cómo elegir un modelo de incorporación?
La incorporación de autoservicio significa que los clientes pueden comenzar a usar tu software sin ayuda de tu parte, a menudo siendo la mejor opción para aplicaciones simples con una curva de aprendizaje baja. Un modelo de incorporación de bajo contacto requiere que proporciones algo de asistencia, pero los clientes aún pueden resolver la mayoría de las cosas por sí solos. Un modelo de alto contacto es mejor para aplicaciones más complejas cuando los clientes necesitarán ayuda significativa para tener éxito.
¿Qué puede ayudarte a elegir un modelo de incorporación?
Tus objetivos comerciales: para determinar qué tipo de experiencia de incorporación de clientes satisfará mejor tus necesidades
Tus clientes: para entender sus necesidades y cómo aprenden mejor
Esto te permitirá identificar cualquier área donde el cliente podría estar teniendo dificultades.
¿Por qué es importante configurar seguimiento y análisis?
Verificar cómo está progresando el cliente te ayudará a medir su progreso hacia el cumplimiento de sus objetivos e identificar cualquier problema potencial. Como resultado, podrás ayudarlo y asegurar que se mantenga en el camino correcto.
¿Cómo configurar seguimiento y análisis?
Uno de los métodos más efectivos es usar un enfoque basado en datos. Esto significa recopilar información de una variedad de fuentes para obtener una imagen completa del progreso del cliente.
¿Qué herramientas usar para configurar seguimiento y análisis?
Plataforma de éxito del cliente: para realizar un seguimiento de la salud y actividad del cliente en múltiples canales
Herramienta de visualización de datos: para ayudarte a dar sentido a todos los datos e identificar patrones
El momento “¡ajá!” es cuando un cliente de repente se da cuenta del valor de tu producto.
¿Por qué es importante identificar tu momento Eureka?
El momento “¡ajá!” es esencial para impulsar la adopción del producto y evitar que los clientes se vayan. Es el punto en el que se dan cuenta del potencial completo de tu producto y cómo puede ayudarlo a lograr sus objetivos.
¿Cómo identificar tu momento Eureka?
Primero, puedes preguntarle a los clientes existentes y satisfechos cuándo lo experimentaron a través de encuestas, entrevistas o simplemente conversaciones casuales. También puedes buscar patrones en tus datos para identificar cuándo es más probable que diferentes clientes tengan sus momentos Eureka.
¿Qué herramientas usar para identificar tu momento Eureka?
Herramienta de encuesta: para recopilar comentarios de clientes sobre sus momentos “¡ajá!”
Herramienta de chat: para hablar con clientes en tiempo real y preguntarles
Herramienta de análisis de datos: para identificar patrones en el comportamiento del cliente
Esta es la secuencia de eventos que lleva a un cliente desde el primer uso de tu software hasta tener su momento “¡ajá!” con él.
¿Por qué es importante construir una ruta de cliente hacia atrás desde el momento Eureka?
Al entender los pasos que conducen al momento “¡ajá!”, puedes trabajar para asegurar que todos los clientes tengan un viaje suave y exitoso hacia él. Esto en última instancia ayudará a reducir la rotación e aumentar la adopción del producto.
¿Cómo construir una ruta de cliente hacia atrás desde el momento Eureka?
Comienza mapeando los diferentes pasos que conducen al momento “¡ajá!”, luego invierte la ingeniería para crear una ruta de cliente. Una vez que tengas la ruta, puedes identificar cualquier obstáculo potencial y trabajar en eliminarlos.
¿Qué herramientas usar para construir una ruta de cliente hacia atrás desde el momento Eureka?
Herramienta de mapeo del viaje del cliente: para visualizar el viaje del cliente de principio a fin
Herramienta de gestión de proyectos: para ayudar a eliminar cualquier obstáculo y optimizar el viaje
Tener una colección de artículos, tutoriales de productos y otros recursos disponibles ayudará a los clientes a usar tu SaaS.
¿Por qué es importante configurar una base de conocimientos o página de preguntas frecuentes?
Pueden ser recursos valiosos para clientes que tienen dificultades para usar tu producto o que tienen preguntas sobre él. Al proporcionarles las respuestas que necesitan, puedes reducir la probabilidad de que se rindan y se vayan.
¿Cómo configurar una base de conocimientos o página de preguntas frecuentes?
Crea los artículos tú mismo, contrata a alguien más para que los escriba por ti, o usa una herramienta para generarlos automáticamente. En general, deberías tener al menos 100 artículos en tu base de conocimientos.
¿Qué herramientas usar para configurar una base de conocimientos o página de preguntas frecuentes?
Herramienta de retroalimentación: para identificar las preguntas frecuentes de los clientes
Software de base de conocimientos: para generar artículos automáticamente basados en preguntas de clientes
Sistema de gestión de contenidos: para alojar y gestionar todos los artículos en un solo lugar
Las guías de cualquier tipo son una excelente manera de ayudar a los clientes a aprender a usar tu producto.
¿Por qué es importante crear tutoriales (en video)?
Si los clientes no pueden descubrir cómo usar tu producto, es probable que se rindan y se vayan. Al proporcionarles guías paso a paso, puedes aumentar las posibilidades de que se conviertan en clientes a largo plazo o incluso en defensores de la marca.
¿Cómo crear tutoriales (en video)?
Puedes crearlos tú mismo o contratar a alguien más para que lo haga por ti. Hay varias formas diferentes de hacer tutoriales, pero un video es a menudo el más efectivo.
¿Qué herramientas usar para crear tutoriales (en video)?
Herramienta de grabación de pantalla: para grabar tu pantalla mientras recorres los pasos
Software de edición de video: para agregar elementos visuales y pulir el producto final
Plataforma de alojamiento de video: para alojar y entregar los videos a tus clientes
Esta es una excelente manera de ofrecer soporte a los clientes en tiempo real mientras usan tu software.
¿Por qué es importante implementar chatbots o herramientas de asistencia en vivo?
Los clientes que tienen dificultades para usar tu SaaS podrían necesitar asistencia en tiempo real. Ofrecer este tipo de soporte los ayudará a aprovechar al máximo tu producto y reducirá la probabilidad de que se vayan.
¿Cómo implementar chatbots o herramientas de asistencia en vivo?
Hay varias herramientas de chatbot y asistencia en vivo disponibles, así que tendrás que decidir cuál es la adecuada para tu negocio. Una vez que hayas tomado tu decisión, puedes comenzar a configurar la herramienta y entrenar a tu equipo de producto sobre cómo usarla.
¿Qué herramientas usar para implementar chatbots o herramientas de asistencia en vivo?
Software de chatbot: para automatizar conversaciones de soporte
Software de chat en vivo: para ofrecer soporte en tiempo real a los clientes
Software de gestión de relaciones con clientes (CRM): para realizar un seguimiento y gestionar interacciones con clientes
LiveAgent es una herramienta poderosa que ofrece una excelente manera de proporcionar un excelente soporte al cliente.
¿Por qué es importante usar software de servicio técnico como LiveAgent?
Al proporcionar soporte a través de un servicio técnico, puedes aumentar la satisfacción y lealtad del cliente. Esto se debe a que podrás abordar sus problemas y ayudarlos a aprovechar al máximo tu SaaS.
¿Cómo usar software de servicio técnico como LiveAgent?
Tendrás que registrarte para obtener una cuenta y luego comenzar a configurar las características. Encontrarás muchos tutoriales útiles en la base de conocimientos de LiveAgent que ayudan a lanzar el software sin ningún problema. Cuando usas software de servicio técnico multicanal, puedes proporcionar un servicio al cliente sin interrupciones en todos los canales. Al usar esta solución, podrás mejorar tu tiempo de respuesta y responder a las consultas de los clientes más rápido, haciendo que tus clientes sean más felices después de todo.
LiveAgent ofrece una prueba gratuita, así que puedes explorar las características clave y ver si es adecuada para tu negocio en cualquier momento.
¿Qué software de servicio técnico usar?
LiveAgent: ofrece una prueba gratuita de 30 días y es una de las opciones más populares para software de servicio técnico, con muchas características como tickets, chat en vivo, base de conocimientos y automatización
Métodos para la Incorporación de Clientes SaaS
Facilita el Registro
Este proceso debe ser lo más fácil posible para tus nuevos clientes, así que minimiza el número de pasos y asegúrate de que el proceso de registro sea corto y simple. Un procedimiento de registro complicado solo desalentará a los clientes potenciales.
Haz que Usen Tu SaaS lo Antes Posible
Cuanto antes un nuevo cliente comience a usar tu software, mejor. Una vez que se hayan registrado, dale un recorrido por el producto o envíale un correo electrónico con instrucciones sobre cómo comenzar.
Crea una Experiencia Personalizada
Tu SaaS debe adaptarse a cada cliente agregando un toque personal, así que asegúrate de recopilar datos sobre sus preferencias y usarlos para adaptar el viaje de incorporación de clientes a ellos. Esto podría incluir cosas como enviarles contenido dirigido o darles un recorrido personalizado del producto.
Recopila Comentarios y Úsalos para Mejorar el Proceso
Las opiniones de los clientes son esenciales para mejorar tu estrategia de incorporación, así que recopila comentarios regularmente y úsalos para hacer cambios positivos. Puedes hacer esto a través de un correo electrónico de seguimiento, mensajería en la aplicación, encuestas, entrevistas, etc. Las opiniones de los usuarios compartidas en línea también pueden actuar como prueba social, funcionando como refuerzo positivo para alentar a más clientes potenciales a usar tu SaaS.
Proporciona una Prueba Gratuita
Permitir que los clientes potenciales prueben tu SaaS antes de comprometerse con una compra es una excelente manera de aumentar las conversiones. Solo asegúrate de que la prueba sea lo suficientemente larga para que obtengan una buena sensación del producto sin limitar una sola característica e impedir que los prospectos experimenten su potencial completo.
Resumen de la Lista de Verificación de Incorporación de Clientes SaaS
Prepara un mensaje de bienvenida automatizado
Programa una llamada con el cliente
Incluye una pantalla de bienvenida o modal
Establece objetivos de éxito del cliente
Asigna un gerente de éxito del cliente
Elige tu modelo de incorporación
Configura seguimiento y análisis
Identifica tu momento Eureka que impulsa la adopción del producto
Construye una ruta de cliente hacia atrás desde el momento Eureka
Configura una base de conocimientos o página de preguntas frecuentes
Crea tutoriales (en video)
Implementa chatbots o herramientas de asistencia en vivo
¿Cómo puedo mejorar mi proceso de incorporación de clientes?
El primer paso es hacer que tu estrategia de incorporación de clientes sea simple y fácil de seguir. Ponlos al día sobre cada característica principal rápidamente proporcionando materiales útiles de incorporación como tutoriales y guías, y ofrece soporte para que tu base de clientes pueda obtener ayuda si es necesario.
¿Cuál es la mejor manera de incorporar nuevos clientes?
Primero, es importante definir claramente qué quieres que hagan los nuevos clientes, ya sea registrarse para una prueba gratuita, realizar una compra o algo más. Una vez que conoces tu resultado objetivo, puedes trabajar hacia atrás para determinar los pasos necesarios para llegar allí. A continuación, asegúrate de que tu proceso de incorporación SaaS sea simplificado y fácil de entender. Podrías decidir que la incorporación de bajo contacto, un enfoque centrado en el autoservicio, es la mejor manera de reducir el tiempo de finalización.
¿Cómo reduzco la rotación de clientes?
Una de las cosas más importantes para aumentar las tasas de retención de clientes es asegurarse de que estén satisfechos con tu producto o servicio. Aborda cualquier queja de cliente e intenta resolverla lo más rápido posible, así como comunícate regularmente con tus clientes para ver cómo están y cuáles son sus necesidades. Si puedes abordar proactivamente cualquier problema antes de que alguien se sienta insatisfecho, estarás en una posición mucho mejor para evitar que se vayan y convertirlos en clientes leales.
¿Cuándo debo comenzar la incorporación de clientes?
En general, hacerlo lo antes posible después de que un cliente se registre en tu servicio te da la mejor oportunidad de asegurar que entiendan cómo usar tu producto o servicio y puedan aprovechar al máximo. También es importante mantener una comunicación regular con los clientes para identificar cualquier área donde puedan necesitar más asistencia.
¿Cuál es la mejor manera de recibir a nuevos clientes?
Muéstrales gratitud por elegir tu negocio: una simple tarjeta de agradecimiento puede hacer mucho para que los clientes se sientan apreciados. Además, asegúrate de que tengan una experiencia positiva: las primeras impresiones importan, así que debes hacer todo lo posible para asegurar que los clientes por primera vez disfruten haciendo negocios contigo desde el principio.
Lista de verificación de incorporación de nuevos clientes
Optimiza tu proceso de incorporación con la lista de verificación de nuevos clientes de LiveAgent. ¡Aumenta la eficiencia, satisfacción y retención hoy!
Lista de Verificación de Auditoría de Servicio al Cliente
Mejore su servicio al cliente con nuestra lista de verificación de auditoría integral. Evalúe la calidad, identifique brechas de mejora, recopile datos y realic...
Asegure el cumplimiento y genere confianza con la lista de verificación Conozca a su Cliente de LiveAgent. Verifique identidad, dirección y perfiles de riesgo f...
14 min de lectura
Customer Service
Compliance
+2
¡Estará en buenas manos!
Únase a nuestra comunidad de clientes satisfechos y ofrezca un excelente soporte con LiveAgent.
